友达创高不追：蹲季线摸底选股、停损防守与量缩期间的操作纪律
一句话要点：大盘尚未带量过高前不追高，只挑离季线 10% 以内且已打底的摸季线股，并以 5 日线或红 K 低点设停损，因为追高乖离过大，等带量过高再追。
关键观点
- 看私募要看长期订单，不要看隔天涨跌：亚马逊私募金像电是长期股东顾庄，重点是未来 2 年订单无虞；南亚科私募后也曾先跌到 200 元、后来涨到 500 多元，一天的走势只是市场情绪。
- 摸季线选股有明确条件：离季线 10% 以内、出现底底高的打底，已跌破 7 月低点或一路下跌且季线还很远的不碰；进场后停损用 5 日线与 10 日线的双重支撑，或以当天红 K 低点当防守。
- 追高要守纪律：友达乖离过大，追的人只能每根 K 棒当防守，5 日线一破先闪一半；日月光宁可卖飞也不冒险，京元电等回档到 10 日线附近、外资卖压止息再接。
- 量能能辨别是谁在买：合晶爆出约 15 万张大量不会是散户，而是大户进场；稳懋均线多头排列，但压力在 550 到 600 之间，出现黑上影线就先跑。
- 整体水位策略是多头排列才买、空头排列不赌：水位维持 80% 以上不乱砍，柜买指数破 10 日线约 408 点再调整水位，量缩期间不被当冲客骗进场，等带量过高才追。
用 AI 提问这一集
分段摘要
1:25金像电私募利多分析
亚马逊以 1070 元私募金像电，讲者认为这是长期股东顾庄的动作，重点在未来 2 年订单无虞，而不是隔天股价涨跌；以南亚科私募后先跌回 200 元、后来涨到 500 多元为例，说明一天的涨跌只是市场情绪。金像电本益比约 12 倍够便宜，融资一路买、大户持股仍在上升，方向是对的。
▶ 从这里看
7:35友达涨停与摸底选股条件
把亚马逊私募视为金像电的长期股东绑桩即可。友达盘中再攻涨停，但讲者先前设置回到整理中的安全点（回到某根 K 棒附近或 10 日线）才买，这次没等到，加上大盘尚未带量过高，他不想追最高。群创这类摸季线的股票可以蹲，条件是离季线 10% 以内且出现打底，若已跌破 7 月低点、或一路下跌且季线还很远就不碰。
▶ 从这里看
10:50封测三雄与京元电接点
介绍2027年封测三雄：日月光投控做先进封装、力成做内存封装、京元电做测试且产能扩充，受惠台积电与AI行情。京元电短线急涨，回档十日线可接，但外资持续卖超时要等卖压止息再进。
▶ 从这里看
12:15日月光操作与价值估算
操作日月光宁可卖飞也不冒险，五日线未破仍可抱、一破就出场。回顾600元时他力挺日月光未退飙股行列，以2027年EPS上看30元、20倍本益比推估600元属安全价位。
▶ 从这里看
14:35环球晶剧本与涨停雷达
环球晶过季线后不易直接 V 型反转，季线附近有套牢成本摊在 650 到 1125 区间，卖压不轻；若出现带跌的黑上影线就要小心，带涨的则多观察一天。接着快速扫涨停雷达，加大、欣兴不熟，不想碰太多。
▶ 从这里看
16:00和益线型与礼貌停损
和益被讲者称为股性很活泼，线型与当初的友达相似，过高后回撤，这次回撤较少；今日红 K 底部与 10 日线形成枢纽点支撑不可破，且带量比昨天往上攻，越量滚量越吸引人玩。亚电回到季线后反弹，停损设在 5 日线与 10 日线的双重支撑，没收到极致就以今日红 K 为防守低点；群创同样以今日红 K 低点防守，因为这根红 K 连季线等均线都守住了。
▶ 从这里看
18:55摸金新标的与稳懋压力
某档摸金下位股票仅4000多张就锁涨停，若无量锁两根须洗量让隔日冲接手，盘中压回有撑可进场。稳懋涨停且均线多头排列，压力看550到600，再涨将进入套牢卖压区，黑K上影线要先跑。
▶ 从这里看
21:55合晶爆量大户进场
合晶今日开始涨，停利可守红 K 低点，或守 115 元附近的 10 日线，再破就代表要再整理 1–2 周以上。今日出量比前几天多，接近 12 点才守住，有机会量滚量。爆出约 15 万张的大量不会是散户，而是大户进场；8 月 17 日大涨时都爆不出这种量，这次有爆出，可能是真的。合晶之前落后台胜科、联电，但迟到总会到。另提硅格、雍智科技等做 IP 的股票，雍智回月线出现礼貌性反弹，停损点好抓。
▶ 从这里看
24:55实体过高与厂务设备股
巨虹离季线太远，不建议摸金，摸到之后一破就该走。另一档股票可以玩，但要忍受盘中晃动，做短随时要跑；足声科技在处置中，讲者反而敢做。厂务、半导体设备与测试股开始发动。彩晶实体过高很漂亮，若第一根没跟到，可趁它回档时给一次机会进场。联合再生等成交量开始往前跑的新面孔也值得注意。
▶ 从这里看
29:00ABF族群与内存股查看
贸联-KY 收上影线，若跌破底部讲者一定走，忍住就算出关，回来再测一次就敢买；臻鼎已摸金下位，要玩要趁现在，因为 5 日线要上来；南电快要过 10 日高点。ABF 先跌后涨，涨到差不多当初卖的位置，回档一定敢买，手上有 PCB 族群不用太紧张。另一档内存相关股，讲者称内存靠韩国，线型漂亮可蹲，这次被洗掉但换股表现也不差。
▶ 从这里看
31:20主动式 ETF 动向与智邦观察
主动式 ETF 日报显示，其中一档加码台达电，讲者说台达电 1300 以下真的很便宜，京鼎等设备股也是便宜标的；纬颖与日月光则被减码，日月光还在持续减码。另一档加码高力，减码创意与智邦，讲者认为这么大档的股票过高一段后自己也会怕。智邦第三季数字可能稍差，建议等止跌反攻再看，不要急着抄底。
▶ 从这里看
32:30操作策略与减码纪律
智邦目前是空头排列，所以讲者不赌；他的策略是买股赌多头排列，不在空头排列时去买，也不在多头排列时放空。最近不太追股票，因为台币没有升值，柜买也没补上漂亮的量。不过日韩货币仍在升值、油价回落，所以水位维持 80% 以上，不轻易乱砍。柜买指数破 10 日线约 408 点就调整水位，均减或减单档皆可。
▶ 从这里看
