友達創高不追：蹲季線摸底選股、停損防守與量縮期間的操作紀律
一句話重點：大盤尚未帶量過高前不追高，只挑離季線 10% 以內且已打底的摸季線股，並以 5 日線或紅 K 低點設停損，因為追高乖離過大，等帶量過高再追。
關鍵觀點
- 看私募要看長期訂單，不要看隔天漲跌：亞馬遜私募金像電是長期股東顧莊，重點是未來 2 年訂單無虞；南亞科私募後也曾先跌到 200 元、後來漲到 500 多元，一天的走勢只是市場情緒。
- 摸季線選股有明確條件：離季線 10% 以內、出現底底高的打底，已跌破 7 月低點或一路下跌且季線還很遠的不碰；進場後停損用 5 日線與 10 日線的雙重支撐，或以當天紅 K 低點當防守。
- 追高要守紀律：友達乖離過大，追的人只能每根 K 棒當防守，5 日線一破先閃一半；日月光寧可賣飛也不冒險，京元電等回檔到 10 日線附近、外資賣壓止息再接。
- 量能能辨別是誰在買：合晶爆出約 15 萬張大量不會是散戶，而是大戶進場；穩懋均線多頭排列，但壓力在 550 到 600 之間，出現黑上影線就先跑。
- 整體水位策略是多頭排列才買、空頭排列不賭：水位維持 80% 以上不亂砍，櫃買指數破 10 日線約 408 點再調整水位，量縮期間不被當沖客騙進場，等帶量過高才追。
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分段摘要
1:25金像電私募利多分析
亞馬遜以 1070 元私募金像電，講者認為這是長期股東顧莊的動作，重點在未來 2 年訂單無虞，而不是隔天股價漲跌；以南亞科私募後先跌回 200 元、後來漲到 500 多元為例，說明一天的漲跌只是市場情緒。金像電本益比約 12 倍夠便宜，融資一路買、大戶持股仍在上升，方向是對的。
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7:35友達漲停與摸底選股條件
把亞馬遜私募視為金像電的長期股東綁樁即可。友達盤中再攻漲停，但講者先前設定回到整理中的安全點（回到某根 K 棒附近或 10 日線）才買，這次沒等到，加上大盤尚未帶量過高，他不想追最高。群創這類摸季線的股票可以蹲，條件是離季線 10% 以內且出現打底，若已跌破 7 月低點、或一路下跌且季線還很遠就不碰。
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10:50封測三雄與京元電接點
介紹2027年封測三雄：日月光投控做先進封裝、力成做記憶體封裝、京元電做測試且產能擴充，受惠台積電與AI行情。京元電短線急漲，回檔十日線可接，但外資持續賣超時要等賣壓止息再進。
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12:15日月光操作與價值估算
操作日月光寧可賣飛也不冒險，五日線未破仍可抱、一破就出場。回顧600元時他力挺日月光未退飆股行列，以2027年EPS上看30元、20倍本益比推估600元屬安全價位。
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14:35環球晶劇本與漲停雷達
環球晶過季線後不易直接 V 型反轉，季線附近有套牢成本攤在 650 到 1125 區間，賣壓不輕；若出現帶跌的黑上影線就要小心，帶漲的則多觀察一天。接著快速掃漲停雷達，加大、欣興不熟，不想碰太多。
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16:00和益線型與禮貌停損
和益被講者稱為股性很活潑，線型與當初的友達相似，過高後回撤，這次回撤較少；今日紅 K 底部與 10 日線形成樞紐點支撐不可破，且帶量比昨天往上攻，越量滾量越吸引人玩。亞電回到季線後反彈，停損設在 5 日線與 10 日線的雙重支撐，沒收到極致就以今日紅 K 為防守低點；群創同樣以今日紅 K 低點防守，因為這根紅 K 連季線等均線都守住了。
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18:55摸金新標的與穩懋壓力
某檔摸金下位股票僅4000多張就鎖漲停，若無量鎖兩根須洗量讓隔日沖接手，盤中壓回有撐可進場。穩懋漲停且均線多頭排列，壓力看550到600，再漲將進入套牢賣壓區，黑K上影線要先跑。
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21:55合晶爆量大戶進場
合晶今日開始漲，停利可守紅 K 低點，或守 115 元附近的 10 日線，再破就代表要再整理 1–2 週以上。今日出量比前幾天多，接近 12 點才守住，有機會量滾量。爆出約 15 萬張的大量不會是散戶，而是大戶進場；8 月 17 日大漲時都爆不出這種量，這次有爆出，可能是真的。合晶之前落後台勝科、聯電，但遲到總會到。另提矽格、雍智科技等做 IP 的股票，雍智回月線出現禮貌性反彈，停損點好抓。
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24:55實體過高與廠務設備股
巨虹離季線太遠，不建議摸金，摸到之後一破就該走。另一檔股票可以玩，但要忍受盤中晃動，做短隨時要跑；足聲科技在處置中，講者反而敢做。廠務、半導體設備與測試股開始發動。彩晶實體過高很漂亮，若第一根沒跟到，可趁它回檔時給一次機會進場。聯合再生等成交量開始往前跑的新面孔也值得注意。
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29:00ABF族群與記憶體股檢視
貿聯-KY 收上影線，若跌破底部講者一定走，忍住就算出關，回來再測一次就敢買；臻鼎已摸金下位，要玩要趁現在，因為 5 日線要上來；南電快要過 10 日高點。ABF 先跌後漲，漲到差不多當初賣的位置，回檔一定敢買，手上有 PCB 族群不用太緊張。另一檔記憶體相關股，講者稱記憶體靠韓國，線型漂亮可蹲，這次被洗掉但換股表現也不差。
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31:20主動式 ETF 動向與智邦觀察
主動式 ETF 日報顯示，其中一檔加碼台達電，講者說台達電 1300 以下真的很便宜，京鼎等設備股也是便宜標的；緯穎與日月光則被減碼，日月光還在持續減碼。另一檔加碼高力，減碼創意與智邦，講者認為這麼大檔的股票過高一段後自己也會怕。智邦第三季數字可能稍差，建議等止跌反攻再看，不要急著抄底。
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32:30操作策略與減碼紀律
智邦目前是空頭排列，所以講者不賭；他的策略是買股賭多頭排列，不在空頭排列時去買，也不在多頭排列時放空。最近不太追股票，因為台幣沒有升值，櫃買也沒補上漂亮的量。不過日韓貨幣仍在升值、油價回落，所以水位維持 80% 以上，不輕易亂砍。櫃買指數破 10 日線約 408 點就調整水位，均減或減單檔皆可。
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