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被動元件與玻纖布輪動：看多台股的選股心法與停利防守

台股在匯率升值、均線多頭排列、資金湧入 PCB 與被動元件的環境下可續看多，選股要挑外資、投信與融資同步買進的標的，並先設好停利與防守點。

關鍵觀點

  • 被動元件的利多接連出現：三星電機再下 MLCC 大單，日韓廠轉向高階 MLCC，與 2018 年的利多一模一樣，台廠做中高階可望受惠；成交值排行也顯示資金集中在 PCB、被動元件與封測。
  • 選股心法是「像曹操，喜歡別人喜歡的股票」：外資、投信與融資買得越用力越好，連華通快到期權證突然有人搶買，也成為他願意給華通機會的理由。
  • 每檔股票都先設好獲利了結與防守點：南亞過 300 元部分停利但不全數出清，富喬看 127 元與 5 日線，金居守 500 元、再收黑 K 破 5 日線就停利，頎邦已經挽回過 2 次，這次不適合再挽回，若再挽回就停利。
  • 均線多頭排列的意義是 5 日、10 日、月線、季線上的買方都在賺錢，大家更敢加碼，所以講者在 8 月把持股水位拉到 75%、80%、85% 以上。
  • 外部風險講者看得不重：新台幣、日圓、韓元仍在升值就不擔心台股，國慶日後變盤的歷史統計不必過度擔心，FOMC 即使升息也只影響約 1–2 天，因為反映的是 AI 經濟過熱。
雷老闆 Remus片長 42:13雷老闆股市電電電系列 EP72
集數

  1. 2026年9月

    1. 台股成交量破 1 兆後的過高判斷與聯電、連接線、封測操作
    2. 友達獲利了結、宏碁喊缺貨與中秋變盤：以均線水位與防守點應對
    3. 台股創高後的個股輪動：友達量滾量、ABF 臻鼎與獲利了結原則
    4. 金像電與台燿的估值、洗產地疑慮與換股停利紀律
    5. CCL 復活、聯茂漲停帶動 PCB 過前高：換股與前高停利紀律
    6. 中秋變盤說、聯發科回檔止跌位與大盤減碼水位
    7. 友達創高不追：蹲季線摸底選股、停損防守與量縮期間的操作紀律

  2. 2026年10月

    1. 台指突破 5 萬點後的選股與停利：族群輪動、估價大法與低接原則
    2. 友達、聯電破 5 日線就停利：大盤逼近 5 萬點下的靈活操作
    3. 被動元件與玻纖布輪動：看多台股的選股心法與停利防守
    4. 台股高檔震盪的資金輪動、持股水位紀律與個股劇本
    5. 跌 1000 點不算過熱：記憶體與光通訊利空、均線減碼紀律與回檔布局
    6. 客觀看新聞、別線性思考：CCL 漲價輪動、京元電與南亞高檔警戒
    7. 外資持續賣超下的回檔因應：降水位、PCB 停利與等站回月線
    8. 台股回到季線附近：高檔出量、外資賣壓與投信撐盤的觀察
    9. PCB 展後的缺料漲價趨勢與大盤翻多前該等的訊號
    10. PCB 族群急殺：台燿調單傳聞、外資賣超與抄底觀察指標
    11. 記憶體財報後的區間策略：抄區間不抄底、水位控管與量縮盤勢

  3. 2026年11月

    1. 全面重挫還不是抄底時機：融資與外資條件都還沒達成
    2. 夜盤崩跌後仍不抄底：等客觀條件，不憑感覺進場
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分段摘要

  1. 1:25被動元件小兵：禾伸堂與台勝科

    國巨走勢拖太久，講者轉往效益更好的標的，並指出禾伸堂（3026）與台勝科（3532）線型相似。他把台股目標上修到 6 萬點，認為被動元件裡的小兵會比國巨更早過高或接近前高。

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  2. 3:15MLCC大單與被動元件利多

    三星電機再下 MLCC 大單；日韓廠轉向高階 MLCC，與 2018 年的利多一模一樣，講者認為台廠做中高階可望受惠。信昌電減資後 10 月 19 日恢復交易，講者期待出關後補漲。

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  3. 5:25台玻套管禁令題材與布局

    經濟部公告即日起不得使用中國製玻璃纖維絕緣套管（部分重電會用到），台玻因而強漲，講者稱為「底部平台一刀流」。他推測外資、投信與融資可能同時買進；若能再放出 15 萬到 20 萬張的量，底部就不會只是一日行情，本業玻纖布加上新題材有機會續漲。

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  4. 7:05南亞部分停利與富喬防守點

    南亞到達300元目標，市場最高目標價為325元，講者部分停利但不全數出清，並建議高價股先設目標價。富喬收出上影線，給它三天時間，以127元與五日線作為停利及防守依據。

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  5. 9:25金居強勢與停利條件

    金居前兩次受處置影響，仍然強勢，有機會挑戰 700 元，最低守 500 元；若明天再收黑 K、跌破 5 日線就停利。另外提到頎邦、台表科今日表現不錯，也帶出對國慶日變盤的疑慮。

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  6. 11:25雙十節後走勢統計

    講者統計歷年國慶日後的表現：除了 2018 年中美貿易戰與 2022 年緩跌的空頭年，2023 到 2025 年都不差。他認為不必過度擔心變盤，頂多是漲多後的休息。

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  7. 12:25光通族群與前鼎大戶籌碼

    光通族群今日齊漲，講者看好前鼎（4908）有題材，大戶持股呈現上升，再一根就要挑戰 300 元以上；明天只要不是開上影線帶跌就問題不大。他以曹操比喻，主張在股市要喜歡別人喜歡的股票，也就是外資、投信與融資積極買進的標的。

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  8. 15:45華通權證與追強股心法

    有人搶買華通快到期的權證，引起講者注意。他主張要像曹操、不要像劉備，應該喜歡別人喜歡的股票。華通五日線未破，繼續觀察；點序則是底部出量且底底高。

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  9. 17:15各族群強弱快速巡禮

    快速巡禮各族群：被動元件的華新科、鈺邦強勢，矽晶圓的台勝科補漲；季線下、有題材的 AI 股可以「摸季線」，榮科則接棒金居往上。某檔股票月營收比上個月少 30%，因此鎖跌停；處置出關股只要拉高，可先減碼一些。

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  10. 21:35頎邦回顧與兩次挽回停利

    回顧昨日榜單，買國巨認購與頎邦的人都有獲利。講者以追女生「挽回 2 次就好」比喻頎邦：紅 K 後又出黑 K，這次若再挽回失敗就停利；他仍認為有機會攻 280 元，且融資與外資買盤可抵消投信賣壓。另點評聯電與台塑。

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  11. 25:45均線多頭排列的籌碼心理

    股價站上 5 日線、10 日線、月線與季線，代表過去 5 天、10 天、20 天、60 天買進的人平均都在賺錢，市場就更敢加碼，短線資金也會跟進。這也是講者在 8 月把持股水位拉高到 75%、80%、85% 以上的原因。

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    投影片：均線多頭排列的籌碼心理

  12. 27:35成交值排行：資金湧入PCB

    成交值排行顯示，除了台積電之外，資金集中在PCB、被動元件與封測，其中PCB上下游最強。講者認為降規、產地等PCB利空都已被打破，接著轉看盤中零股排行。

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    投影片：成交值排行：資金湧入PCB

  13. 28:35零股排行與散戶熱門股

    散戶熱門股有國巨、聯電、南亞、友達；國巨散戶與大戶一起買。南亞在 300 元以上可先收回 1/3；友達已出現止跌，講者偏保守，會再多看一天。華新科是這波被動元件最強的領頭羊，不能停，否則整個族群一起停。

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    投影片：零股排行與散戶熱門股

  14. 29:55主動型ETF加減碼動向

    主動型ETF加碼台燿、金像電，減碼欣興等ABF股，並大賣聯電；若聯電被賣還撐得住，代表有人在防守。貿聯若在月線、季線附近止跌，值得留意。

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    投影片：主動型ETF加減碼動向

  15. 31:35匯率走勢與FOMC風險

    只要新台幣、日圓、韓元仍在升值趨勢，講者就不擔心台股。今晚 FOMC 是近期最大的不確定因素；若沒升息，近期就沒什麼利空，即使升息，也代表 AI 經濟過熱，影響約 1–2 天。另可觀察出關股拉高後能否不被倒貨。

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    投影片：匯率走勢與FOMC風險

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