台湾株の売買代金1兆突破後の「高値更新」の見極めと、聯電・コネクター・後工程の売買
ひとこと要約：加権指数の売買代金が1兆を突破し聯電が主導する中、持ち株比率は75%まで引き上げるが全力投資はしない。高値更新は出来高と大きな上ヒゲの有無で判断し、1兆超かつ大きな上ヒゲなしで初めて本物の高値更新となるため、それまでは余力を残す。
重要なポイント
- 中秋節の転換点は台湾株と無関係で、鍵は高値更新当日の出来高だ。1兆を突破し大きな上ヒゲがなければ今回の高値更新は本物となる。OTCにはまだ6〜7本の上ヒゲがあるため、比率を60〜65%から75%へ引き上げるが全力投資はせず、高値更新や押し目確認後の全力投資でも間に合う。
- 聯電は今年少なくとも160元、来年は200元の価値があるため、160元に触れてもストップ高に張り付かなければ分割で利益確定し、160元超の追いかけ買いも勧めない。同グループの頎邦(ギバン)は金バンプのパッケージで本来の価値が十分あり、215付近で買い増して保有継続、短期の抵抗帯は245〜255だ。
- 季線を過度に恐れる必要はない。加権指数もOTCも季線を上抜けており、良い銘柄はいずれ抜ける。ABF、PCB、メモリーなど下半期に見通しのある銘柄群は季線の上値抵抗を恐れない。最も理想的なのは、季線を離れた後に5日・10日・月線が上向きの並びになる形だ。
- CREDOの好決算でコネクター関連が動き、宏致、瀚荃、佳必琪、良維がそろって季線を上抜け、銘柄群としての強さを示した。ストップ高銘柄が100元以下の小型株から100〜400元台の株に移ってこそ本物の上昇に見える。高力と宏致を「BE双雄」と名付け、10日線を割れば撤退する。
- アクティブ型ETFが欣銓(キンセン)を満額まで買い増したのに合わせ、同じく頎邦も満額まで買い増した。後工程が戻れば半導体はあまり心配いらない。TSMCの来月の決算説明会を前に、設備・工場設備関連株を早めに仕込むよう促し、台湾ドルの上昇が続くなら大口買い越し1位の友達光電(AUO)に注意する。
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セクション別要約
2:45聯電主導で売買代金が1兆突破
聯電の夜間取引が強く、寄り付きが高く始まった。場中の予想売買代金は約8000億にとどまったが、最後の一回の板で出来高が積み増され終盤が上昇し、加権指数の売買代金は終値で1.075兆に達し、OTCも2600億台まで積み上がった。OTCの終値は7月の急落以来の高値を上回った。前回の高値も近く、大盤があと2%強上がれば48000ポイントを目指せる可能性がある。
▶ ここから見る4:45持ち株比率の引き上げとPCBの下げ止まり
雷社長は持ち株比率を60〜65%に下げていたが、今日はOTCと加権指数の出来高が8000億を超えたのを見て、比率を75%前後まで引き上げた。ただし全力投資はしない。OTCにはまだ6〜7本の上ヒゲがあり、一度に解消できるか確信がないためだ。利上げの悪材料は昨日までに出尽くしたとみており、PCB上流の金居と富喬は昨日の大陰線の後、今日は下げ止まった。3年後の悪材料を目先の株価に持ち込むべきではない。
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7:45聯電の利益確定と頎邦の仕込み
雷社長は、聯電には今年少なくとも160元、来年は200元の価値があるとみる。このため場中に160元に触れてもストップ高に張り付かなかったので、成行で2回に分けて利益確定した。会員の多くは5%〜8%付近で売却した。買い増し注文を出していない人は、利確ラインを150付近に置いてよい。投資信託、外国人投資家、信用買いはいずれも手を引いておらず、後で買い戻せる可能性がある。同グループの頎邦(ギバン)は金バンプのパッケージの本来の価値を評価しており、今日215付近で買い増して引き続き保有している。
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11:35高値更新の真偽と出来高の判断
頎邦は売り圧力をかなり消化し、上値の新たな抵抗は245〜255にあり、これが彼の短期目標株価だ。頎邦は暴落後から100数%上昇しており、普通の人は持ちこたえられない。彼は中秋のバーベキューで焦って肉をひっくり返す例えで、辛抱のなさを語った。OTCには6本の上ヒゲがあり、高値更新の可能性はあるが一気に進むかは分からない。そのため比率75%で全力投資はせず、高値更新や押し目確認後の全力投資でも間に合う。中秋節の転換点は台湾株と無関係だとみており、高値更新時の売買代金が1兆未満なら、また偽の高値更新かもしれない。1兆を突破し当日に大きな上ヒゲがなければ、今回の高値更新は本物だ。
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14:05日銀利上げの影響
日銀の利上げが株式市場を直撃するという見方を、彼は退けた。日本には元々利上げを続ける方針があり、今回の利上げで初めて株に影響が出るわけではない。利上げが通貨高に寄与する限り、むしろ株式市場には好材料だという。日本株は11時以降も上昇を続けており、日韓が反発できれば台湾も上昇が続くはずで、上がらなくても最近強いコネクターのようにきれいな個別株で売買できる。また聯電のADRは昨夜8.6%上昇し、彼は朝に短期狙いの注文を出したが約定せず、同グループの頎邦は買えた。欣興を選ばなかったのは、PCBの影響を受けやすいためだ。
▶ ここから見る15:25分割の底値拾いと季線の戦略
昨日のような相場なら自分は底値を拾えるが、低めの比率で数枚ずつゆっくり買うだけだという。会員やテレビ視聴者には動的な分割買いはできない。一回の注文が5%〜10%になるためで、プロが一銘柄を5%〜10%まで分割で積み増すのは普通のことだ。景碩、欣興、南電はいずれも季線付近にあり、非常に良い位置だ。最も理想的なのは季線を離れた後に5日・10日・月線が上向きの並びになる形で、信昌電、禾伸堂、南亜がその例だ。ABF、PCB、メモリーなど下半期に見通しのある銘柄群は季線の上値抵抗を恐れなくてよい。大盤もOTCも季線を上抜けており、良い銘柄はいずれ抜けるからだ。季線付近のしこり玉もすでに何度か消化されており、次に上がれば本物の上昇になる。
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20:00コネクター銘柄群とBE双雄
CREDOの決算が強く、貿聯-KYが強ければコネクターも連れて強くなる。宏致は第2四半期の売上高が同期間で過去最高を更新し、AI製品の比率が急上昇、高速コネクターは全規格で出荷して米系の大手クラウド企業にも食い込み、BEの大口顧客もある。瀚荃はAIパワーの売上比率を48%まで高める計画で、タイの新工場も間もなく完成する。宏致、瀚荃、佳必琪、良維などのコネクターがそろって季線を上抜け、銘柄群としての強さを示した。最近は売買が速く、ローソク足が悪ければ撤退すると彼は注意を促す。大盤がまだ本当に高値を更新していないため、超大型の波に乗る急騰株は出ないからだ。ストップ高・ストップ安レーダーでは、昨日のストップ高は100元以下の小型株が多く、偽の上昇に見えた。今日から100〜400元台の株が出てきて、ようやく本物の上昇らしくなった。宏致が出来高を伴う調整を繰り返した後、彼は高力と宏致を「BE双雄」と名付け、出来高が急増した3本を中間点として、10日線を割れば撤退する。
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29:35個別株のテーマと押し目買いの目安
倉和は昨日急落したが、今日はストップ高に張り付いた。発電所の建設が遅いため太陽光サプライチェーンのテーマに向かったと彼はみる。嘉基もコネクターのテーマで、今日季線を上抜け、コネクター銘柄群全体がそろって季線を超えた。TSMCは来月に決算説明会があり、設備・工場設備関連株を早めに仕込むよう促した。漢唐は場中にストップ高水準に達し、今日のストップ高には後工程の矽格(シリコン)、欣銓もある。合意は有望だが、昨日すでに証券会社の支店が売りに回り、会社自身も説明に出てきて投機色が濃いため、10日線か月線まで戻ってから買うよう勧める。亜通は昨日ストップ高で今日ストップ安となり、短期の需給が乱れているので、10日線付近まで押して持ちこたえてから買い戻しか買い増しをする。
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33:45台湾ドル高と友達光電の動き
台湾ドルは今日上昇に転じた。上昇が続くなら、大口が何を買うかに注意すべきだ。大口の買い越し1位は依然として友達光電(AUO)で、外国人投資家は買い続け、信用買いは小幅に減らした。今日は終盤に上昇し、次は前回高値34元の抵抗に挑む。友達光電は今日の売買高も1位だった。彼は力積電のゆるやかな上昇にも期待しており、日月光投資控股は今日3%強上昇して出遅れの買いが入る可能性がある。TSMCの売買代金は1位に戻り、彼はとても健全だとみている。
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36:30処置銘柄の動向とETFの銘柄選び
彼は、華星光が処置期間中にちょうど自分の損切り価格に触れて退出したと明かした。昨日予告された今日の処置解除は倉和と華星光で、今日処置入りしたのは金居と巨有科技、明日解除されるのは蔚華科で、いずれも注目している。アクティブ型ETFの00981Aが昨日、欣銓(キンセン)を1000枚以上一気に満額まで買い増したため、彼は同じ銘柄群に注目し、朝に頎邦を満額まで買い増した(約215)。後工程が戻れば半導体はあまり心配いらない。南亜科は左側の山の高値圏の売買を回測し終えており、600元以上を狙える可能性があるとみる。群聯も季線の上に戻った。
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40:10強い株の買い増しと会員の成績
高力と台燿は9月末から10月にCBを発行条件決定する可能性があり、決定期間中は株価があまり上がらないとは限らない。高力が2000元を目指すなら、その過程で買い戻せる機会もあるかもしれず、本当に2000元まで上がればほかのBE株も悪くないはずだ。強い株が季線を離れて一定期間たった後は、5日移動平均線まで戻れば買い増しの好機だ。取引に追随した会員の中では、聯電は1枚で43%に達し、宏致は出来高を伴う調整の後に17%上昇し、1枚あたりの利益は23000元だった。明日は台湾ドルの上昇が続くか、台湾株が1兆超の売買代金を維持できるか、コネクターや後工程の銘柄群と聯電が上昇を続けられるかを見る。一日だけ上がって上ヒゲを残すなら警戒が必要だ。
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