再見株の2タイプ:鍵となる証券会社支店と主力の売買で保有か撤退かを見極める
ひとこと要約：株価が安値圏で主力や鍵となる支店が買う「良い再見」は観察を続ける価値があり、高値圏で主力と鍵となる支店が大きく売る「悪い再見」は早く手放すべきだ。過去の事例では前者は後にひと上昇があり、後者は多くが急落して調整したためである。
重要なポイント
- 安値圏で鍵となる大口買いが入った後は辛抱が必要で、地縁性のある支店は1-2年かけて仕込んでから動くことがある。高値圏で好材料のニュースが出て個人投資家が乗ろうとする頃には、これらの支店はすでに売りたくなっているかもしれない。
- 支店ごとにスタイルは異なる。精元の北屯支店は売買が速く効率的で、高雄の支店は非常に長く保有する。華新科の同じ支店は番組で4年取り上げても変わっていない。
- 鍵となる支店がない場合でも、安値圏での主力の買い越しに加えて月線が上向きに転じそうなら、ひと上昇することもある。だが会社が利益を出せなければ結局は下落し、その銘柄は500元近くまで駆け上がった後、100元未満まで下げた。
- 悪い再見に共通するパターンは、急騰後に高値圏で売り抜けることだ。東森は5倍に上昇した後70元から下げ、聯徳は約68元で主力が大きく売った後30元台まで下落し、辛耘は266元から200元割れまで急落した。
- これらの銘柄にまったく手を出すなという話ではなく、需給(チップ)が悪化したということだ。決算説明会で会社がどれほど楽観的に語っても、高値圏で特定の支店が売り、機関投資家が細かく分けて売り抜けているなら警戒を強めるべきだ。
セクション別要約
2:00良い再見と悪い再見の定義
冒頭で「再見株」の二つのタイプを整理する。良い再見は、株価が安値圏で主力や鍵となる支店が買っており、観察を続ける価値がある。悪い再見は、株価が高値圏で主力が売り越し、鍵となる支店が大きく売っており、早く手放すべきだ。そのうえで、今後は実例でまず良い再見を説明すると予告する。
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4:00PCB優良株の安値圏での買い事例
PCB優良株の健鼎を例に挙げる。昨年の配当利回りは約7%で、桃園の特定の支店が安値圏で毎日100-200枚、金額にして800万余りから1000万余りを買っていた。安値圏で大量の買い越しを見たら参入すべきで、この銘柄は番組オリジナルの08888 ETFにも組み入れられ、その後二倍半に上昇した。近ごろ高値圏で特定の支店が利益確定し、悪い再見に転じた。
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6:40燁輝(2023):良い再見の事例を振り返る
番組開始時に取り上げた燁輝(2023)を振り返る。高雄の特定の支店が安値圏の7元台で買い続けており、典型的な良い再見株で、その後株価は一気に噴き上がった。この支店は1年半保有し、その間に鉄鋼株と海運株が「ワンピース、アイアンマン」相場を演じ、安値から高値まで5倍に上昇した。現在この支店も1年半休んでおり、改めて観察を始められる。
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8:20筐体株を長期保有する辛抱
受講生が筐体株をある銘柄で長く保有している例を挙げ、安値圏で鍵となる大口買いが入った後は辛抱が必要で、地縁性のある支店は1-2年かけて仕込むことがあると説明する。講師によれば、この銘柄は売上や業績ではなく、預金と純資産の約230元を見ている。現金がそこまで多ければ配当が出せない心配はなく、上昇幅もすでにキリのいい節目に近いと考えている。
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9:46精元のはさみ足型の建玉パターン
最近の良い建玉株として2387精元を紹介する。型は「はさみ足」の建玉で、会社は台中市の北寄りにあり、北屯支店が安値圏で買った後はしばしばひと上昇する。売買は入れ替わるが非常に効率的で、買えばすぐ動き出し、売り終えると下がり始める。講師はこのパターンが特に好きだ。
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11:30華新科の支店は4年変わらず
2492華新科を紹介する。会社は講師のオフィスの近くにある。この銘柄は安値圏で特定の支店に大量に買われ、まったく売られておらず、最近は127の高値まで上昇した。同じ支店が番組で4年取り上げられても変わっておらず、講師はお互い情が移ったと笑う。
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12:45鍵となる支店のない主力買い越しの事例
特別な事例で、この銘柄には鍵となる支店はなく、安値圏での主力の買い越しがある。安値圏で主力が買い越しているとき、月線が上向きに転じそうならひと上昇する可能性が高い。この銘柄は最高で500元近くまで上がったが、会社が利益を出せず、その後100元未満まで下落し、最近の反発でまた100数十%上昇した。
▶ ここから見る14:50一か月前の宿題銘柄の検証
10/29に行った宿題を振り返る。当時株価が年線以下にあった銘柄を挙げたところ、一か月後には30-40%上昇したものもあり、金麗科が最もすごかった。まだ大きく上昇していない銘柄をよく観察することを勧める。
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15:50東森は偽の海運、本物のマルチ商法という警告
まず、東森は東森テレビとは無関係だと断っておく。これは悪い再見株で、講師は「偽の海運、本物のマルチ商法」と冗談めかして呼ぶ。海運株につられて5倍に急騰した後、主力と特定の支店が大きく売り、株価は70元から下がってきた。高値圏で主力が売り、特定の支店が売っているのを見たら、急いで手放すべきだ。
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17:26高値圏で主力が売った下落事例
番組でよく取り上げられる「偽の海運、本物のデパート」をもう一銘柄挙げる。高値圏で主力が売り、鍵となる支店が売った後、同様に大きく下げた。もう一つの最近の例は3308聯徳で、約68元の高値で主力が大きく売り、半年足らずで30元台まで下落してすぐに半値になった。続いて3693営邦の事例に移る。
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18:26営邦と辛耘の高値圏での調整
3693営邦は少し前に人気が沸騰したが、PERが高すぎ、高値圏の62元で主力が大きく売って調整した。3583辛耘は史上高値の266元で主力が大きく売り、一気に200元割れまで急落しており、高値圏での主力の売りは危機だとわかる。ただし半導体分野ではなお産業上の地位があり、短期の調整後にまた上がる可能性がある。
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19:41健鼎と儒鴻:高値圏で支店が売りに転じる警告
最近、鍵となる支店が売りに転じた銘柄には注意するよう促す。まず健鼎で、最近は主力と鍵となる支店が売りに転じ、すでに悪い再見になった。次に儒鴻で、株価が600元近い高値圏のときに特定の支店が大きく売り、決算説明会では社長が楽観的に語る一方、機関投資家は細かく分けて売り抜けていた。講師は機関投資家の友人の話として、彼らの経験ではこうした状況はほぼ天井で、高値圏で特定の支店が売っていたら注意すべきだと伝える。
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